金融与专业服务解决方案
合规要求高，过程留痕与权限控制要求严格
这个行业的典型问题是：合规要求高，过程留痕与权限控制要求严格。从经验看，这一点在项目启动阶段最值得花时间讨论，因为此时修改的成本最低。一旦进入执行阶段，任何调整都会牵动其他环节。
与之相关的一个细节是，很多问题并不是在方案里出错，而是在交接环节走形——前一环节的理解，到下一环节变成了另一个意思，最后结果和预期差得很远。
要落地这件事，还需要一个前提：企业内部得有人对结果负责。否则方案再合理，也会在执行中被稀释成一份文件。
我们通常这样处理
客户与合约管理
围绕「客户与合约管理」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。
流程审批与留痕
围绕「流程审批与留痕」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。
权限与审计日志
围绕「权限与审计日志」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。
报表与监管报送
围绕「报表与监管报送」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。
涉及的软件开发与系统定制方向
- 客户关系管理 — 客户跟进、商机推进与服务记录集中管理
- 数据可视化与报表 — 把分散的数据汇总成可读的看板与报表
- 系统对接与集成 — 打通现有系统之间的数据通道
- 测试与质量保障 — 软硬件功能、性能与稳定性测试
常见误区
缺少验收标准
交付时凭感觉验收，双方对完成的理解不一致，后续容易产生争议。
把手段当目标
上了系统、做了改版、发了内容，就当作事情完成了，却没有回头看这些问题是否真的被解决。
忽略使用者的习惯
方案由少数人拍板，实际使用者没有参与，上线后推行困难。